2026年5月6日证券杠杆，天迈科技（SZ300807）披露，拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司（以下简称上海芬能）96.45%的股权，并募集配套资金。
本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。交易完成后，天迈科技原有城市公交整体解决方案相关主营业务将继续开展，同时切入工业自动化赛道，实现业务多元化布局。
图片来源：每经媒资库
发行股份加现金支付购买标的资产
根据预案，本次交易采用“发行股份+支付现金”的组合支付方式购买标的资产，具体股份与现金支付比例将在审计与评估工作完成后，由交易各方协商确定并签署补充协议。
发行股份定价方面，已确定为43.33元/股。发行数量将根据最终交易对价中股份支付部分除以发行价格确定。
配套融资方面，天迈科技拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金将用于支付本次交易的现金对价、相关税费、中介机构费用及补充流动资金。
本次交易的交易对方包括横琴科循投资企业（有限合伙）、横琴瑞成投资企业（有限合伙）等12家机构，他们合计持有上海芬能96.45%的股份。
标的公司总股本为5160.5万股，本次收购股份数量为4976.7441万股。据标的公司目前股权结构，剩余3.55%股份的持有人为共青城众松聚力创业投资合伙企业（有限合伙）、上海松江创业投资管理有限公司。
截至预案签署日，与本次交易相关的审计和评估工作尚未完成，标的资产的最终交易对价将以符合法律法规的资产评估机构出具的评估报告为依据，由交易各方协商确定，并在重组报告书中正式披露。
标的公司近2年营收均超4亿元
标的公司上海芬能主营业务为智能制造装备的研发、设计、生产和销售。上海芬能主要为汽车电子、消费电子和新能源行业的客户提供成套定制化智能制造解决方案，属于国家战略性新兴产业的高端制造领域。
值得注意的是，预案中明确标注上海芬能与天迈科技不属于同行业或上下游企业，双方主营业务无协同效应。这意味着本次收购属于典型的跨界并购。
收购前，天迈科技主营智能车载设备及软件平台研发、生产与销售，产品体系覆盖车载智能调度、运营安全、智能支付、数据治理、新能源管理等，为城市公交提供一站式解决方案。公告指出，上市公司传统业务已步入成熟期，增速放缓。
根据未审财务数据，2024年度和2025年度，标的公司营业收入分别为4.02亿元和4.52亿元；同期，标的公司归母净利润分别为3095.49万元和4852.12万元，上市公司同期均为亏损。
截至2024年末、2025年末，标的公司的资产总额达到6.94亿元、9.47亿元。而上市公司同期的总资产为7.21亿元、6.02亿元。
但交易预案提示，标的公司经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异。
天迈科技认为，通过注入上海芬能，上市公司将快速切入工业自动化与高端制造赛道，优化资产结构与资源配置效率，拓宽未来成长空间，实现“智能交通+高端制造”双轮驱动的业务格局。
待相关审计和评估等工作完成后，上市公司将与届时确定的业绩承诺方另行签订协议对业绩承诺及补偿、减值测试及补偿等具体内容作出约定。
每日经济新闻证券杠杆
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